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周观点:电车拐点开启,消费崛起强化 本周中高端车型唐二代插混首发、荣威光之翼纯电车型定价确定,叠加前期帝豪gse等高性价比新车型的密集发布,我们重申下半年优质新车型的集中量产有望支撑行业产销高增长,也将持续拓宽新能源乘用车终端需求场景,对消费崛起亦将有所验证。我们维持前期观点,6月将成为电动车产销拐点,下半年需求上行有支撑,三季度将成为锂电中游排产旺季,行业高景气行情值得期待。新能源板块或受情绪冲击等影响有所波动,短期国内风电复苏趋势显现,中期发展空间大,继续推荐风机龙头;近期光伏产业链价格趋于平稳,中期价格下降有望大幅提升行业装机需求,且行业集中度也将持续提升,继续看好龙头。

新能源车:旺季启动,消费觉醒 近期市场对电动车产销、排产、价格等存在分歧,我们维持前期判断:1)因5月a00轿车、客车车型集中抢装,6月销量或出现环比回落,但高性价比新车型下半年将逐步放量,7-9月将是订单交付红利期,表现值得期待;同时下半年客车采购资金逐步到位,专用车补贴提升也将推动产销环比改善;2)中游排产方面,因缓冲期后电池标准提升,二季度产业链普遍进行旧电池库存去化,三季度随着需求回升、备货效应,排产强度逐步提升,产业链景气度将持续上行。

风光储:光伏价格逐步触底,风电估值已至历史低位 受政策传闻下的情绪冲击等影响,本周金风科技调整明显,我们认为:1)国内风电发展平稳,目前距十三五规划仍有较大空间,无需对政策过于担忧;2)配额制、强制绿证规定的均是传统电力企业的义务,是新能源市场化的重要手段;3)上半年国内风电复苏趋势显现,后期有望逐步加速;4)经近期调整,风电板块估值降至历史最低水平,投资价值明显。光伏方面,产业链中上游价格已逐步趋稳,电池组件价格或将筑底,关注国内外需求复苏下龙头投资机会。

电力设备:积极关注电气化企业在全球电动乘用车市场布局 部分工控、电气部件企业在各自细分领域已跻身全国首位,全球第一梯队。但受制于传统主业增长有限,近年纷纷布局电动车零部件市场,例如宏发股份、三花智控、汇川技术等。考虑到明年起a级等较高级别电动乘用车将进入爆发元年,对应零部件环节市场需求有望快速提升,相关供应商业绩弹性也将逐步显现,继续维持对上述企业的推荐。

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